リテール営業(銀行・証券会社)の仕事

2024年3月29日時点情報

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リテール営業(銀行・証券会社)の仕事

仕事内容

リテール営業は、メガバンク、証券会社、生命保険会社などで個人に対して営業活動を行うのが仕事です。具体的には、銀行・証券・保険などの業種によって業務内容は異なりますが、専門家として個人投資家のニーズや資産状況、ライフプランをヒアリングして、的確なアドバイスを行い、資産形成に役立つ最適な金融商品を提案し、実際にサービスを提供していきます。

必要な能力など

財務諸表の理解や投資銀行などの金融知識は必須。また、ファイナンシャルの知識・スキル、コミュニケーション能力や提案力も求められます。

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